Yukito Kunisaki está em uma jornada em busca da Winged Maiden que estava ligada ao céu há séculos, depois de ouvir um antigo conto de infância de sua mãe. Enquanto Yukito apresenta seu show de marionetes para as pessoas na tentativa de ganhar algum dinheiro, ele se encontra em uma pequena cidade na qual não esperava ficar muito tempo. No entanto, quando ele conhece uma garota incomum chamada Misuzu, as coisas dão uma reviravolta drástica quando ele é convidado a ficar com ela. Ao permanecer na pitoresca cidade, Yukito logo faz amizade com os moradores. À medida que os conhece melhor, ele aprende sobre seus problemas e decide ajudar, colocando sua busca
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